В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японец угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и противостояние между ними становится смертельной игрой.
