Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в провальной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем кажется. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
